2020年太仓市金融运行情况分析

2020年，面对新冠疫情冲击和国内外复杂的经济形势，太仓市银行业金融机构紧紧围绕防疫情保稳定促发展大局，认真执行稳健的货币政策，坚持以总量政策适度、融资成本明显下降、支持实体经济三大确定性应对高度不确定的形式，支持地方经济增长，为做好“六稳”“六保”工作营造适宜的货币金融环境。

    一、我市金融运行基本情况

    （一）社会融资规模同比多增，直接融资同比多增明显

初步统计，2020年全市社会融资规模增量为352.16亿元，同比多增174.83亿元。一是金融机构贷款同比多增。截至年末，全市本外币各项贷款同比多增168.18亿元。二是表外融资同比多增32.61亿元。三是银行间债券市场同比多增25.5亿元、公司债发行同比多增21.4亿元，两者合计同比多增46.9亿元。

（二）各项存款同比多增明显，非金融企业存款同比多增明显

截至12月末，全市金融机构本外币各项存款余额为1930.87亿元，同比增长16.64%，比年初增加275.42亿元，同比多增190.63亿元。其中，人民币各项存款余额为1867.10亿元，比年初增加256.46亿元，同比多增173.93亿元。

1.住户存款平稳增长，定期及其他存款增幅较高。截至12月末，住户存款余额为766.68亿元，比年初增加91.57亿元，增长13.56%。其中，住户定期及其他存款余额497.53亿元，比年初增长16.40%，比年初增加70.11亿元，是住户新增存款主力，比重达76.56%。

2.非金融企业存款同比多增明显。截至12月末，非金融企业存款余额813.65，比年初增加178.91亿元，同比多增155.12亿元。其中，定期及其他存款较年初增加133.00亿元，同比多增112.71亿元，较年初增长34.11%，高出各项存款增幅17.48个百分点。

（三）各项贷款大幅增长，投向结构特征明显

截至12月末，全市本外币各项贷款余额为1875.41亿元，比年初增加270.79亿元，增长16.88%。其中，人民币各项贷款余额为1851.64亿元，比年初增加269.91亿元，增长17.06%。

1.住户消费贷款平稳增长，经营性贷款同比多增明显。截至12月末，住户贷款余额为596.54亿元，比年初增加79.52亿元，增长15.38%。其中，个人消费贷款余额为499.78亿元，比年初增加46.52亿元，增长10.26%；个人经营性贷款余额为96.76亿元，比年初增加33.00亿元，增长51.76%，同比多增20.66亿元。

2.企（事）业单位贷款大幅增长。截至12月末，企（事）业单位贷款余额为1278.27亿元，比年初增加195.03亿元，增长18.00%。其中，短期贷款余额为578.06亿元，比年初增加62.65亿元，增长12.16%；中长期贷款余额为632.49亿元，比年初增加121.36亿元，增长23.74%；票据融资余额为66.68亿元，比年初增加11.51亿元，增长20.87%。

3.从行业投向看第一、二、三产业贷款呈现不同程度增长。截至12月末，第一产业贷款余额为68.76亿元，同比增长40.94%，比年初增加19.97亿元，同比多增8.95亿元。第二产业贷款余额为439.73亿元，同比增长11.52%，比年初增加45.42亿元，同比多增49.31亿元。其中，制造业贷款余额为330.26亿元，同比增长9.88%，比年初增加29.70亿元，同比多增39.82亿元。第三产业贷款余额为712.98亿元，同比增长20.72%，比年初增加122.38亿元，同比多增84.32亿元。

4.涉农贷款保持平稳增长。截至12月末，涉农贷款余额为1091.75亿元，同比增长8.25%，比年初增加95.63亿元，占各项新增贷款的比重为35.32%，同比提高21个百分点。其中，农户贷款余额为188.70亿元，比年初增加22.09亿元，增长13.26%；农村企业及各类组织贷款余额为893.00亿元，比年初增加65.05亿元，增长7.86%。

5.房地产开发贷款大幅增长，个人住房贷款平稳增长。截至12月末，全市房地产贷款余额为594.86亿元，同比增长13.70%，比年初增加71.69亿元，同比多增17.44亿元。其中，房地产开发贷款余额为119.38亿元，同比增长36.92%，比年初增加32.19亿元，同比多增14.43亿元；个人住房贷款余额为449.28亿元，同比增长9.99%，比年初增加40.79亿元，同比多增1.97亿元。

（四）多措并举，加大对冲新冠肺炎疫情影响的金融支持

    1.对地方法人机构定向降准，释放中长期有效资金。今年以来，法定存款准备金经过了1月6日、3月16日、4月15日、5月15日四次下调，太仓农商行法定存款准备金率降为7.5%、太仓民生村镇银行存款准备金率降为6%，从我国历史上以及发展中国家情况看，都是比较低的水平。经过降准，辖内两家法人机构可释放长期资金约11亿元。

    2.发挥再贷款定向滴灌，加大对受疫情影响行业的信贷支持。一方面，扩大央行资金规模，为银行提供充足低成本资金。为贯彻落实党中央、国务院关于统筹做好疫情防控和经济社会发展的决策部署，人民银行总行三次增加再贷款、再贴现专用额度，用于加大金融支持有序复工复产力度，加大对涉农、小微企业和民营企业的信贷投放，引导降低融资成本。截止目前，我支行共使用央行资金24.27亿元，同比增加4.79亿元。其中，支农再贷款12亿元、支小再贷款8.6亿元、再贴现2.83亿元、普惠小微信用贷款支持工具0.85亿元。另一方面，下调再贷款资金成本，有效传导至实体经济。人民银行总行决定自7月1日起，下调支农再贷款、支小再贷款利率0.25个百分点，下调再贴现利率0.25个百分点至2%。今年以来发放的支农再贷款投放加权平均利率为4.7%，同比降低了1.1个百分点，有效缓解了疫情防控压力下企业的财务成本。

3.LPR转换工作稳步推进，实体经济融资成本有所降低。 LPR改革提高贷款利率形成的市场化程度，有力促进了实体经济融资成本的降低，打破了贷款利率0.9倍的隐形下限，压减银行向大企业贷款的利润空间，倒逼银行将更多金融资源转向民营和小微企业，促进降低小微、民营企业融资成本。自开始LPR报价，一年期LPR利率已下降50个基点，5年期以上LPR利率已下降25个基点。

在各项政策的有效贯彻落实和辖内银行机构的共同努力下，今年金融部门向实体经济让利明显。一方面，据测算，今年央行资金的定向支持可以为实体经济节约成本约3000万元。另一方面，全市银行业金融机构各项贷款比年初同比多增168.18亿元的情况下，利润同比下降了8.82亿元，降幅达23.87%。

4.突出直达性、精准性特点，积极推进两个直达实体经济的货币政策工具，稳企业保就业并支持中小微企业发展。一是制定本市金融支持稳企业保就业方案，建立周监测样本名单。我行结合太仓经济金融实际情况，与发改委、农业农村局等相关政府部门沟通，分类制定重点企业名录。截止目前已制定两批企业名单，覆盖重点商贸、科技型企业、外贸企业、农业产业化龙头企业等多个领域，共计174家，通过强化监测，及时了解企业需求，突出精准支持；二是认真落实“应延尽延”要求，做到小微企业“应知尽知”。督促辖内银行机构切实贯彻落实小微企业“应延尽延”的监管要求，运用多种方式，给予企业一定期限的延期还本付息安排，据统计，辖内银行机构到期贷款延期率可达到70%，其中，地方法人机构太仓农商行到期贷款延期率已达到85%，有效缓解了小微企业资金压力；三是加大窗口指导，鼓励银行机构加大小微企业信用贷款投放，加大对小微企业信用贷款的投放。同时，制作信用贷款产品手册，并在“信用太仓”网站上进行发布，扩大小微企业对信用贷款的知晓面。目前，地方法人机构信用贷款新增占比可达45%，信用贷款余额占比可达20%。

（五）强化监测排查，推动地方金融生态健康有序

    1.强化监测排查，防范化解风险。切实发挥金融稳定工作领导小组协调机制的作用，加强对重点领域金融风险的监测和排查，高度关注重点行业、重点领域的生产经营情况，关注地方法人金融机构资产质量变化情况和流动性风险状况。落实大型有问题企业季报制度，上报了德威新材料、香塘集团、恒大地产、太仓港协鑫发电有限公司等多起风险事件。

    2.精准识别风险，强化联动协作。依托央行金融机构评级、存款保险现场核查、法人金融机构风险监测、金融生态环境综合评估等机制，及时精准地识别、监测和防范地方法人银行风险。

二、当前金融运行中需要关注的问题

（一）实体经济融资需求仍未有效释放

受新冠肺炎疫情影响，实体经济融资需求收到一定抑制，在今后一段时间内处于疫后恢复过程中，有效需求不足是当前的突出矛盾。

一是疫情影响下，居民收入增长滞后、预防性储蓄倾向上升等因素对消费回升构成制约，对个人消费、投资融资需求有抑制倾向。从数据看，2020年末，住户定期及其他存款同比多增16.96亿元，一定程度上可以反映居民储蓄意愿上升，储蓄向投资转化的融资需求弱化。二是投资企稳回升的基础并不牢固，单位潜在融资需求有待释放。全市新增贷款中，基础设施和房地产贷款占主导，两者合计新增贷款占全部新增贷款的40.51%。基础设施相关行业贷款同比增幅74.14%，高出各项贷款增幅57.26个百分点，较年初新增贷款占各项贷款比重为29.35%；房地产业贷款同比增幅34%，高出各项贷款增幅17.12个百分点，较年初新增贷款占各项贷款比重为11.16%；而反映实体经济融资需求的制造业贷款同比增速低于各项贷款增幅7个百分点，低于企（事）业单位贷款增幅8.12个百分点。

（二）信贷资产质量下行风险需要关注

    疫情冲击带来的金融风险存在一定时滞，未来不良贷款有上升压力。新冠疫情影响下，银行业金融机构通过阶段性延期还本付息、提高信用贷款比重等方式加大了对小微企业信贷支持，对后期风险防控形成极大的压力。主要体现以下方面：一是今年为对冲疫情影响，人总行加大了逆周期调节力度，新增贷款同比多增明显，宏观杠杆率阶段性上升明显；二是疫情持续反复的压力下，虽然银行通过展期、调整还款计划等续贷方式帮助企业，但后期若订单量无法恢复正常、产能无法显著提升，贷款延期等操作掩盖下的集中还款风险可能会有所暴露；二是多家大中型企业存在潜在风险苗头，个别上市公司及大型民营企业资金周转紧张，大额信贷风险爆发趋势明显，对全市信贷资产质量及金融生态环境建设成果造成极大的不良影响。

三、下阶段工作重点

下一阶段，我支行将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照上级行的决策部署，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全力做好“六稳”“六保”工作，把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置，保持流动性合理充裕，支持实体经济特别是中小微企业渡过难关。

一是继续贯彻稳健的货币政策，保持流动性合理充裕。认真落实更加灵活适度、精准导向的稳健货币政策，加强逆周期调节，综合运用总量和机构性政策，保持流动性合理充裕。着重引导法人机构根据真实需求和季节性规律更好地安排投放节奏，以适度的货币增长支持高质量发展，有效支持经济运行在合理区间。继续做好宏观审慎管理，引导金融机构加大对民营企业、小微企业和“三农”、节能环保等领域的支持力度，提高金融服务实体经济的效率。促进贷款投放与市场主体实际资金需求相匹配，使资金平稳有序地投向实体经济，支持经济增长向潜在增速回归。

二是充分发挥再贷款、再贴现和直达实体经济政策的牵引带动作用，强化对稳企业保就业的金融支持。保持再贷款政策稳定性，对涉农主体、小微企业等受疫情影响较重行业提供普惠型、持续性的低成本资金支持。继续实施好普惠小微企业贷款延期支持工具，提升精准支持效果，引导地方法人机构加大对保持就业岗位稳定的普惠小微企业的信贷支持力度，切实缓解小微企业还本付息压力，缓解融资难问题。引导银行业金融机构切实向实体经济让利。

三是发挥货币信贷政策促进经济结构调整的作用，更好地服务实体经济。认真落实好“三优两档”存款准备金，督促辖内地方法人机构注重普惠金融考核，争取更有利的存款准备金政策，增加其服务辖内经济的可用资金。对保持就业岗位稳定的企业尤其是中小微企业，适当延长还本付息政策。引导辖内银行机构加大对重点项目的信贷支持，发挥重大项目的经济增长“压舱石”作用。牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度。

四是持续深化LPR改革，提高货币政策传导效率。持续深化LPR改革，巩固市场化报价机制，督促银行业金融机构更好地将LPR嵌入贷款FTP中，增强贷款内部定价与LPR的联动性，用改革的办法促使融资成本进一步下行，提高货币政策传导效率。发挥好市场利率定价自律机制作用，规范存款利率定价行为，管控好资金成本。强化对各类贷款主体贷款年化利率明示的自律，维护公平定价秩序和市场公平竞争，切实保护金融消费者权益。

五是维护金融安全，打好防范化解重大金融风险攻坚战。健全金融风险预防预警体系，坚决守住不发生系统性风险的底线。继续监测地方法人机构的经营及风险状况，高度关注其资产质量变化情况和流动性风险状况，非金融企业债券违约及向金融体系传染等风险，持续强化对大型民营企业的风险监测。依托区域金融稳定协调机制，持续开展金融生态环境建设，优化地方信用、法制环境，严厉打击各类非法金融活动，推进金融消费者权益保护，夯实金融发展环境基础。